CRM система U-ON это система учета для туристического бизнеса. Наша компания разработала специальный модуль, который позволяет загружать данные из CRM напрямую в 1С. Модуль не требует внесения доработок в конфигурацию и выполнен в виде подключаемой внешней обработки для локальных версий и расширения для 1CFRESH.
Основные возможности модуля:
Загрузка Заявок
В 1С на основании заявок создаются документы «Реализация товаров и услуг».
Для выполнения загрузки заявок необходимо указать обязательные параметры:
- Период (по умолчанию отбор выполняется по дате Заявки. В настройках можно поменять отбор - по Дате закрытия заявок или по любому пользовательскому полю с типом дата);
- Организация (сопоставление организаций выполняется по ИНН).
После заполнения параметров, нажимаем «Получить данные». В таблице появятся заявки, удовлетворяющие указанным параметрам. Так же можно напротив каждой строки снять или установить признак загрузки, если галка снята, то строка не загружается.
Для загрузки можно сделать отбор по следующим параметрам:
- Статус;
- Клиент;
- Поставщик.
В таблице заявок отображается основная информация:
- Признак загрузки;
- Статус;
- Дата;
- Клиент;
- Поставщик;
- Стоимость;
- Себестоимость;
- Документ (ссылка на созданный документ Реализация товаров и услуг).
Создание документов выполняется по кнопке «Загрузить». При повторной загрузке документы обновляются.
В документе заполняется:
- Контрагент;
- Договор;
- Табличная часть услуги заполняется услугами, которые оказывает наша компания;
- Табличная часть Агентские услуги заполняется услугами поставщика.
Загрузка Платежей
В 1С на основании платежей создаются документы «Приходный кассовый ордер», «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» в зависимости от вида платежа и настроек модуля.
Если требуется загружать комиссии банка, необходимо в настройках включить соответствующую опцию.
Для выполнения загрузки платежей необходимо указать обязательные параметры:
- Период;
- Организация (сопоставление организаций выполняется по ИНН);
После заполнения параметров, нажимаем «Получить данные». В таблице появятся заявки, удовлетворяющие указанным параметрам. Так же можно напротив каждой строки снять или установить признак загрузки, если галка снята, то строка не загружается.
После получения данных необходимо выполнить сопоставление Видов платежей.
Для загрузки можно сделать отбор по следующим параметрам.
- Статус;
- Клиент;
- Поставщик.
В таблице платежей отображается основная информация:
- Признак загрузки;
- Статус;
- Дата;
- Клиент;
- Поставщик;
- Стоимость;
- Вид Платежа;
- Акт;
- Платежный документ.
Загрузка Контрагентов
На закладке контрагенты выполняется настройка соответствия между контрагентами U-ON и 1С. Соответствие можно установить вручную, выбрав контрагента из списка. Для упрощения поиска можно нажать на кнопку «Сопоставить контрагентов», программа подберет строки по тем контрагентам ИНН или Наименование которых совпадает с ИНН или Наименованием контрагентов из U-ON. Если соответствие не указано, тогда при загрузке будет создан новый контрагент.
Сопоставление Видов платежей:
- На закладе «Виды платежа» выполняется настройка соответствия платежей из U-ON и 1С.
- Виды платежей нужно сопоставить после получения данных, но перед загрузкой их в 1С. Это нужно сделать 1 раз, в дальнейшем программа запомнит Ваш выбор.
Создание документов выполняется по кнопке «Загрузить». При повторной загрузке документы обновляются.
Создание документов по видам платежей:
- Если платеж из U-ON соотносится с платежом «Наличная оплата» из 1С – создается документ «Приходный кассовый ордер»;
- Если платеж из U-ON соотносится с платежом «Оплата через банк» из 1С – создается документ «Поступление на расчетный счет»;
- Если платеж из U-ON соотносится с платежом «Оплата платежной картой» из 1С – создается документ «Операция по платежной карте»;
- Если платеж из U-ON соотносится с платежом «Оплата бонусами» из 1С – создается документ «Операция», где счет ДТ – 76.09, счет КТ – 91.01;
- Если вид платеж из U-ON = «Штраф» – создается документ «Операция», где счет Дт –Счет расчетов с покупателем по авансам (устанавливается в настройках), счет КТ – счет расчетов с поставщиком по авансам.
Кому будет полезен модуль?
Бухгалтеру или собственнику для загрузки данных и последующей подготовке отчетов в налоговые органы.
Интерфейс модуля
Поддерживаемые конфигурации: 1С:Бухгалтерия предприятие, редакция 3.0.
Модуль доступен для локальной версии и для облачной версии в облаке 1C FRESH
*В демо-режиме есть ограничения. За выбранный период загружается только первые 5 заявок.
Если ваша конфигурация отличается от 1С:Бухгалтерия предприятие, редакция 3.0 или требуется реализовать дополнительный функционал напишите нам.
